Úkoly

Úkoly mohou fungovat jako připomínky. Může se mezi ně řadit například připomínka servisu, kontaktování zákazníka ohledně dokončení objednávky a další.

1. Vytvoření úkolu
2. Vyplnění základních polí
3. Splnění úkolu

1. Vytvoření úkolu:

Úkoly se v lead2car vytvářejí buď automaticky, nebo je možné vytvořit úkol ručně. Pro manuální vytvoření úkolu je nutné nejdříve z levého menu vybrat možnost „Úkoly“. Následně je pro vytvoření nového úkolu třeba v horním panelu zvolit možnost Úkol.

2. Vyplnění základních polí:

Nyní se otevře formulář pro vytvoření nového úkolu. Je třeba vyplnit pole na tomto formuláři. Důležitá pole jsou zejména “Předmět“ a “Termín splnění“. Do pole "Týká se" lze vložit kampaň, kontakt, lead, pracoviště, příležitost, smlouvu, společnost nebo vozidlo. Po vyplnění všech požadovaných údajů klikněte na horním panelu na možnost Uložit.

3. Splnění úkolu

Po splnění úkolu je třeba potvrdit jeho ukončení. K tomu stačí otevřít příslušný Úkol a kliknout na možnost "Označit jako dokončeno". Úkol se tím uzamkne a nebude již možné ho editovat.

Poslední aktualizace: 24.10.2022