Leady

Entita "Leady" slouží k zaznamenávání nových potenciálních zákazníků, o kterých ještě nejsou k dispozici žádné informace. Po zařazení do leadu je možné zákazníka přesunout do entity "Kontakty" nebo vyřadit v případě ztráty zájmu o vůz.

1. Vytvoření leadu
2. Povinná pole a uložení
3. Případná zhoda leadů
4. Zařazení leadu
5. Deduplikace leadů

1. Vytvoření leadu:

Nejdříve je třeba z levého menu vybrat možnost "Leady". Následně pro vytvoření nového leadu zvolte z horního panelu možnost "+ Nová".

2. Povinná pole a uložení:

Nyní se otevře formulář pro vytvoření nového leadu. Vyplňte pole na tomto formuláři. Povinná pole jsou příjmení, předmět zájmu, zdroj poptávky a druh poptávky. Po vyplnění všech požadovaných údajů je třeba kliknout na horním panelu na možnost "Uložit".

3. Případná shoda leadů:

Pokud je vše v pořádku, tak se lead uloží. V případě, že systém detekuje možnost, že by stejný lead mohl v systému již existovat, tak se zobrazí následující okno. Zde lze zkontrolovat, zda se jedná opravdu o stejný lead a je možné tyto leady sloučit. V případě, že se jedná o jiný lead, zvolte "Ignorovat a uložit" a tím bude vytvořen nový záznam.

4. Zařazení leadu:

Nejdříve z levého menu vyberte možnost Leady. Následně otevřete ze seznamu požadovaný lead, který chcete zařadit. Pro zařazení leadu mezi kontakty (tedy deaktivaci leadu a vytvoření kontaktu) zvolte možnost "Zařadit" na horním panelu. Pokud je vše v pořádku, tak se současný lead deaktivuje a vytvoří se z něj nový kontakt.

5. Deduplikace leadů:

V případě, že zvolíte možnost “Zařadit lead“, ale stejný kontakt už existuje, ukáže se následující tabulka. V ní budou zobrazeny kontakty, které systém vyhodnotí jako totožné s novým leadem. Pokud chcete lead přesto zařadit jako nový kontakt, klikněte na "Ignorovat a uložit". Pokud chcete nový lead spárovat s existujícím kontaktem, zvolte, se kterým navrhovaným kontaktem se má lead sloučit a klikněte na "Pokračovat".

Poslední aktualizace: 31.08.2022