Společnosti

Entita "Společnosti" shromažďuje detaily o Vašich klientech - společnostech. Lze zde najít nejen kontaktní údaje, ale také k nim přiřadit vozidla z databáze, sledovat jejich nákupy, nebo přiřadit konkrétní zaměstnance pro kontakt.

1. Poloha v menu
2. Přidání nové společnosti
3. Vyplnění polí
4. Uložení společnosti
5. Sloučení společností
6. Hromadné úpravy společností
7. Přiřazení společnosti
8. Hromadné přiřazení společností

1. Poloha v menu:

Údaje o společnostech se v lead2car ukládají ručně. Pro vytvoření záznamu o společnosti vyberte z levého menu možnost "Společnosti". Následně se zobrazí celý seznam společností.

2. Přidání nové společnosti:

Pro zařazení údajů o nové společnosti vyberte z horního panelu možnost "+ Nová". Následně se otevře formulář pro vyplnění informací o nové společnosti.

3. Vyplnění polí:

Informace jsou rozděleny na základní a doplňující. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Nezapomeňte vyplnit také ostatní pole – Kontakt & Adresa, Zaměstnanci & Skupina a další…

4. Uložení společnosti:

Po vyplnění je třeba údaje o společnosti uložit.

Uložená společnost se poté zobrazí v seznamu mezi ostatními. Po rozkliknutí je společnost možné upravit stejně jako při jejím vytváření. Poté je však nutné změny opět uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

5. Sloučení společností:

Sloučení společností vytvoří z více záznamů jeden. Je to vhodné například když existují dva záznamy pro jednu společnost, ale s různými vyplněnými informacemi. Nejdřív označte vlevo kliknutím do kroužku záznamy, které chcete sloučit.

Poté klikněte na tlačítko "Sloučit" v horní liště.

V zobrazeném okně vyberte, které detaily záznamů se mají ve sloučené společnosti zachovat. V řádku "Vybrat primární záznam" vyberte ten záznam, který má být zachován a případně se upraven dle zvolených nastavení. Druhý, podřízený záznam bude po sloučení deaktivován. Po zvolení detailů sloučené společnosti bude kliknutím na tlačítko "OK" vytvořen záznam.

6. Hromadné úpravy společností:

Změnit informace u jednoho či více políček společnosti je možné i u více společností najednou. Pro hromadnou úpravu společností označte vlevo kliknutím do kroužku záznamy, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko "Upravit" v horní liště.

Zobrazí se nabídka s políčky pro úpravu. V horní částí lze nalézt jednotlivé sekce záznamu, na které je možné přejít a v nich informace upravit. Po kliknutí na tři tečky vpravo se zobrazí výběr se zbylými kartami. Některá pole mohou být zamčena a nelze je upravovat. Po zapsání změn klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části.

7. Přiřazení společnosti:

Přiřazení společnosti znamená změnu vlastníka kontaktu společnosti. Slouží pro zpřehlednění a pomáhá např. prodávajícím k efektivnějšímu manažování společností, se kterými pracují. V záznamu společnosti zvolte v horní liště možnost "Přiřadit".

V dialogovém okně zvolte, zda chcete společnost přiřadit sobě, tedy aktuálně přihlášenému uživateli, nebo jinému uživateli nebo týmu uživatelů. Pokud nechcete společnost přiřadit sobě, vyberte uživatele nebo tým uživatelů, kterým chcete společnost přiřadit. Nakonec klikněte na tlačítko "Přiřadit".

8. Hromadné přiřazení společností:

V zobrazení společnosti označte kontakty, které chcete přiřadit a klikněte na tlačítko "Přiřadit" v horní liště. Poté je postup stejný jako u přiřazování jednotlivých společností.

Poslední aktualizace: 31.10.2022