Smlouvy & Události
V entitě "Smlouvy & Události" jsou evidovány detaily klientských smluv, například k pojištění nebo ke konektivním službám.
1. Vytvoření smlouvy2. Výběr zákazníka a přidání dokumentů
3. Záložka "Pojištění"
1. Vytvoření smlouvy:
Jako ukázku můžete dle návodu vytvořit Pojistnou smlouvu, postup pro vytvoření ostatních smluv je analogický. Pro vytvoření Pojistné smlouvy je nejprve třeba otevřít záložku "Smlouvy & Události" v levé liště a poté zvolit v horní liště možnost "Nová".
2. Výběr zákazníka a přidání dokumentů:
Druh smlouvy je možné vybrat z nabídky, dále je třeba zvolit zákazníka z databáze a vyplnit Referenční číslo smlouvy. Poté klikněte na tlačítko "Uložit". Zpřístupní se možnost přidat ke smlouvě poznámku, či nahrát libovolný relevantní dokument.
3. Záložka "Pojištění":
Nyní přejděte do záložky "Pojištění" a vyplňte detaily o smlouvě a marži. Poté zvolte znovu možnost "Uložit". Pole "Datum prvního výročí" a "Marže dealera - Výpočet" se sama automaticky vyplní. Pokud je vše vyplněno a zkontrolováno, lze nyní záznam o smlouvě zavřít.
Poslední aktualizace: 31.10.2022